10月21日特斯拉公布了其三季报，在用创新高的30.5%汽车业务毛利率（传统车企和造车新势力普遍在20%以下）、创新低的6天全球汽车库存（行业平均45天左右）和破130亿的营收（同比大增57%）惊艳众人后，也提出了特斯拉的标准续航升级版Model 3和标准续航版Model Y都将使用磷酸铁锂电池，来取代之前的三元锂电池。几乎同一时间有消息称动力电池龙头比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单，那么这对目前的磷酸铁锂电池的总体需求有何影响？一直被诟病刀片电池产能不够的比亚迪再次被市场传言将会获得10GHh的合同？

华街见闻·见智研究在此估算了一下特斯拉的磷酸铁锂电池需求情况，考虑到明年特斯拉的销量仍会继续创下新高，但是即使和今年一样，今年前三季度特斯拉在我国销量已经接近30万辆，全年销量预计可达45万辆左右，而从全球市场来看，今年前三个季度，特斯拉一共交付627550辆汽车（已经超过2020年全年49.96万辆），全年有望达成90万辆目标，如果全部车型改为磷酸铁锂电池（暂不考虑长续航版等仍使用三元锂电池），我国市场就需要24.75GWh（以单车电池55KWh计算），全球市场需要近50GWh的磷酸铁锂电池，所以特斯拉的磷酸铁锂体系依旧基本确定是由宁德时代来主导，但是比亚迪的10GWh合同也至少可以在全球特斯拉的市场中占据20%的份额。比亚迪与特斯拉可以说在这次10GWh合同之前，双方更多是竞争对手，比亚迪自身的新能源汽车也是相当不错，今年以来销量也是连续创下新高，燃油车份额占比已经缩减到不10%左右，完全的新能源转型就在眼前。而比亚迪此前一直受限于自身刀片电池的产能不够，甚至自身的新能源汽车的爆款车型都因此出现订单积压，交车困难的问题。好在从去年年底以来，各大电池厂商都开始了不同程度的扩产，比亚迪也不例外，不考虑青海西宁工厂，陕西西安工厂以及部分深圳工厂的三元锂电池产能，仅看磷酸铁锂电池的产能，比亚迪旗下的弗迪重庆工厂刀片电池产能以及提高到35GWh；长沙基地的刀片电池规划产能达到20GWh；蚌埠弗迪项目规划年产能为10GWh；贵州电池生产基地的规划产能达到10GWh，累计磷酸铁锂总产能达到75GWh，而前三季度比亚迪自家车辆的动力电池需求量满打满算也就15GWh左右，未来比亚迪完成扩产以后，完成特斯拉的10GWh合同不成问题。

而且今年6月以来，比亚迪主动与多氟多、天际股份、延安必康等公司签下长单，大量采购动力电池上游材料六氟磷酸锂，在原材料持续涨价的情况下，比亚迪在固定成本的同时也稳定了未来的供给渠道，仅电解液的原材料六氟磷酸锂这一项采购的六氟磷酸锂已经达到了14470吨，折合磷酸铁锂电池115GWh，可见比亚迪已经从上游开始为未来的大扩产做好准备。

值得一提的是，在此之前，特斯拉的三元锂电池是由松下和LG新能源提供，而在中国的车型的磷酸铁锂电池则一直在使用由全球最大电池制造商宁德时代供应的电池，换言之，是宁德时代在独供。今年6月宁德时代在和特斯拉续签的长单又再次证实了这一点，宁德时代将从2022年1月至2025年12月间近4年的时间内向特斯拉提供锂离子动力电池产品。当然为了保证动力电池供货的稳定性和安全性，特斯拉之后的磷酸铁锂电池势必还会有二供和三供，比亚迪的刀片电池的引入就是一个开始，考虑到特斯拉4680电池明年就要上车，而国内不少二线动力电池厂商如比克，亿纬锂能等都在积极备战，之后不排除还有三供的出现，这也是大车企选择重要零部件的常规操作。