安能物流赴港上市通过聆讯 上市还远吗
来源:中华工商时报 | 2021-09-24 09:46:13

京东物流之后,又一物流公司拟港交所上市。9月19日,香港交易所信息显示,安能物流已通过港交所聆讯,即将赴港上市。招股书披露,此次募集资金将用于在战略地区建设更多核心枢纽扩大规模、投资干线运输车队提升效率,以及投资科技创新等。5月6日,安能物流向港交所递交招股文件。

公路运输占到物流行业总运输量的七成以上,主要分为快递、零担和整车三大业务板块。安能的主营业务是在零担市场提供快运服务,运输货物的重量介于快递和整车之间,从10公斤到3吨范围内。根据招股书,按货运总量计,安能物流在2017年到2020年间均是中国最大的快运物流服务商,其中2020年安能货运总量为1020万吨,市占率达17.2%。

安能物流运营模式类似快运行业的通达系,在总部直营分拨和干线运输的基础上,由货运合作商和代理商运营下级网点,负责揽件和派送。截至2020年年底,安能在全国有2.64万家货运合作商和代理商,覆盖中国96%的县城和乡镇。根据招股书,安能2012年在国内首次推出加盟模式的快运平台,在此之前国内的零担市场大部分为专线及区域内的直营运营商,2015年到2020年平台模式下的货运量以年化44.4%的速度迅速增长,在快运网络中的市场份额从2015年的29.8%上升到68.6%。

从2018年至2020年,安能年营收从53.3亿元增长到70.8亿元,2018年、2019年分别亏损21.2亿元和2.15亿元,2020年实现扭亏,盈利2.2亿元。加回股权激励、金融资产公允价值变动等主营业务相关科目影响后,2018年到2020年非香港财务报告准则下的盈亏为-14.2亿元、2.2亿元和6.5亿元。

安能成立于2010年,上市前已经完成11轮融资。2013年,安能完成A轮融资,红杉出资3000万元;2013年12月完成B轮融资,华平出资9000万元;2013年9月,安能与大钲资本一家子公司签订重组投资协议,C轮融资6460万美元,重组后公司完成从改制为一家外商独资公司。从后从2015年到2021年2月,公司又完成多轮融资,引入的资方包括凯雷、鼎晖、CPE、新创建集团、中国平安、GBA、伊利等。IPO前的最后一轮融资完成于2021年2月的I轮融资,公司融资1.8亿美元,每股成本约1.9235美元,法定股本为5亿股。

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