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微软市值超苹果成全球最大，内盘煤炭夜盘再跌00:00 / 00:00

播音| 田东

市场概述

三大美股指创新高，连涨四周，仅科技和医疗健康板块涨，科技板块本周和10月涨幅居前；特斯拉涨超3%，领跑蓝筹科技股，亚马逊跌超2%、苹果跌近2%，微软创新高、市值超越苹果；老虎证券连日跌超10%。泛欧股指逼近历史高位、创七个月最大月涨幅，戴姆勒涨超2%，汽车板块本周领涨。内盘动力煤日间跌超8%后夜盘跌近5%，较上周高位腰斩；欧洲天然气连日跌超10%，10月跌30%；美油两连阳仍终结创纪录的九周连涨。美元指数创四个月最大涨幅，欧元创19个月最大跌幅。沪锡夜盘涨超6%；伦锡涨近3%，10月涨近9%。黄金创两周最大日跌幅，10月仍累涨。10年期美债收益率盘中转降，德债收益率创逾两年新高。

要闻

美股惊险收涨，微软市值超苹果成全球最大，美元涨，内盘煤炭夜盘再跌，沪锡夜盘涨超6%，欧洲天然气连日跌超10%，老虎证券再跌。

中国央行等三部门发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》。

市场监管总局明确互联网平台分类分级标准：超级平台年活跃用户不低于5亿。

工信部召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，阿里腾讯字节参会。

证监会就提高招股说明书信息披露质量公开征求意见。

农业农村部部署抓好秋冬蔬菜稳产保供：确保充足的应急蔬菜储备，切实稳定市场和价格。

三季度金融机构贷款流向：绿色贷款保持高速增长，房地产业中长期贷款增速降幅较大。

教育部等六部门：校外培训机构预收费应全额纳入监管范围。

融创中国抛售5.54亿美元贝壳股份，投资至今浮盈24亿。

快手CEO换人！宿华卸任，程一笑获委任。

五粮液三季报出炉：实现净利41.27亿，同比增长11.84%。

比亚迪计划通过H股折价配售，融资18亿美元。

延续30年最高！美国9月核心通胀指标较去年同期上升3.6%。

美国10月密歇根消费者通胀预期创13年新高，现况指数跌回疫情初期。

亚马逊持有“特斯拉劲敌”Rivian的20%股权，9个月里增值逾四成。

欧元区三季度GDP环比增2.2%，为一年来新高；10月CPI再创十三年新高；市场对欧央行加息时间预期提前。

欧洲今年以来最大IPO登场：沃尔沃上市首日大涨超20%。

市场收报

美股：标普500涨幅0.19%，首次收于4600点上方，本周累涨1.33%，10月累涨6.91%。道琼斯涨幅0.25%，创收盘历史新高，本周累涨0.40%，10月累涨5.84%。纳斯达克涨幅0.33%，创新高，本周累涨2.70%，10月累涨7.27%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.07%，本周累涨0.77%，10月累涨4.55%。德国DAX 30指数收跌0.05%，本周累涨0.94%，10月累涨2.81%。法国CAC 40指数收涨0.38%，本周累涨1.44%，10月累涨4.76%。英国富时100指数收跌0.16%，本周累涨0.46%，10月累涨2.13%。

A股：沪指收报3547.34点，涨0.82%，成交额5272亿元。深成指收报14451.38点，涨1.45%，成交额6112亿元。创业板指收报3350.66点，涨2.21%，成交额2440亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1783.90美元/盎司，本周累跌0.7%，10月累涨1.5%。

原油：WTI 12月原油期货收涨0.76美元，涨幅0.92%，报83.57美元/桶。布伦特12月原油期货到期交割日收涨0.06美元，涨幅0.07%，报84.38美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.06美元，涨幅0.07%，报83.72美元/桶。NYMEX 11月天然气期货收跌6.16%，报5.4260美元/百万英热单位。

ETF：标普500 SPY收涨0.2%，纳斯达克100 QQQ收涨0.49%，黄金GLD收跌0.85%，金矿GDX收跌2.7%，白银SLV收跌0.81%，美国原油基金USO收跌0.44%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.73%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4668万，死亡500万。

Worldmeters单日新增病例：美国5.9万，印度1.4万，巴西1.1万，俄罗斯3.9万，英国4.3万，土耳其2.4万。

美国FDA批准5-11岁儿童接种辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权。

要闻详情

三大指数集体收涨，宁德时代涨超5%，股价又创新高，消费半导体医疗领涨

市场午后上行，医疗军工消费领涨，宁德时代股价又创新高。

发改委又发文！“煤炭三兄弟”夜盘再跌 动力煤跌穿千元较一周前腰斩

发改委周五日间称，煤炭生产成本大幅低于现货价格，煤价存在继续回调空间，夜间发文称，电厂存煤突破1亿吨，存煤水平料将进一步提升。日间跌超8%的动力煤夜盘一度跌超7%。有媒体统计，截至本周三，发改委9天连发28文。

央行等三部门发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》

《办法》规定的总损失吸收能力要求符合市场预期，考虑到配套政策后，我国全球系统重要性银行达标压力不大，在其经营承受范围内，不会影响信贷供给能力。中国版TLAC管理办法落定，对四大行有何影响？我国全球系统重要性银行应于2025年初达到相应的外部总损失吸收能力要求，目前距离达标时点还有三年多的过渡期。

市场监管总局明确互联网平台分类分级标准：超级平台年活跃用户不低于5亿

《意见稿》提出，超大型平台经营者应当建立健全数据安全审查与内控机制，对涉及用户个人信息的处理、数据跨境流动，涉及国家和社会公共利益的数据开发行为，必须严格依法依规进行，确保数据安全。

工信部召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，阿里腾讯字节参会

工业和信息化部信息通信管理局于10月28日组织召开行政指导会，规范企业电脑PC端应用软件弹窗信息行为。阿里巴巴、腾讯、百度、360、金山软件、爱奇艺、鲁大师、迅雷等企业代表参会。

证监会就提高招股说明书信息披露质量公开征求意见

据证监会网站10月29日消息，为认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实以信息披露为核心的注册制改革要求，进一步提高招股说明书信息披露质量，推动资本市场高质量发展，证监会在深入研究论证、广泛听取意见、借鉴境外有益经验的基础上，研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

农业农村部部署抓好秋冬蔬菜稳产保供：确保充足的应急蔬菜储备，切实稳定市场和价格

推动落实“菜篮子”市长负责制，统筹调节生产、流通和消费，保障大城市常年菜地保有量、重要蔬菜产品自给率和蔬菜产品质量安全，确保充足的应急蔬菜储备，切实稳定市场和价格，保障秋冬季特别是元旦、春节和冬奥会期间蔬菜供应。

三季度金融机构贷款流向：绿色贷款保持高速增长房地产业中长期贷款增速降幅较大

三季度企事业单位、绿色贷款增速上升，工业中长期、普惠金融、住户、房地产贷款增速下降，其中房地产业中长期贷款增速比上季末低3个百分点。

教育部等六部门：校外培训机构预收费应全额纳入监管范围

教育部等六部门印发通知，就加强校外培训机构预收费监管工作作出进一步部署，严防妥处“退费难”“卷钱跑路”等问题，坚决维护人民群众切身利益。

合集来了！人民日报连发五篇文章谈“共同富裕”

企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。任何企业存在于社会之中，都是社会的企业。社会是企业家施展才华的舞台。只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家。

融创中国抛售5.54亿美元贝壳股份 投资至今浮盈24亿

自投资贝壳起至出售事项完成后，融创中国实现税前溢利约24.3亿元。

快手CEO换人！宿华卸任 程一笑获委任

10月29日，快手在港交所公告，宿华不再担任快手首席执行官。

五粮液三季报出炉：实现净利41.27亿，同比增长11.84%

五粮液：第三季度实现净利润41.27亿元，同比增长11.84%。净资产收益率、毛利水平和营收增速均好于去年同期水平。

比亚迪计划通过H股折价配售，融资18亿美元

彭博报道称，比亚迪将配售5000万股H股股票，指导区间较周五收盘价296.60港元折让5.8%-7.8%。所得款项将用于补充营运资本、偿还有息债务，研发投资及一般企业用途。

昔日FAAMG不再：微软市值超苹果 Facebook改名 特斯拉市值晋升前五

苹果财报不佳股价大跌，外加微软连续四日上涨，微软市值在周五已经超过苹果，成为美国、乃至全球市值最高的公司。此外，随着Facebook正在改名为Meta，和特斯拉市值超越Facebook，FAAMG逐渐已成过去式。

延续30年最高！美国9月核心通胀指标较去年同期上升3.6%

美国9月核心PCE物价指数同比 3.6%，预期 3.7%，前值 3.6%，核心PCE物价指数同比增幅与1991年以来的最高水平一致；储蓄率从9.2%减至7.5%，下滑到疫情之前的水平。

美国10月密歇根消费者通胀预期创13年新高 现况指数跌回疫情初期

美国10月密歇根大学消费者信心较9月下滑，现况指数创去年疫情初期来的最低，消费者对未来一年的通胀预期持续攀升，达到4.8%，创下2008年来的最高水平。

规模腰斩后，美国1.75万亿缩水版基建法案还有哪些看点？

在最新的社会支出基建法案的支出项目中，环保和儿童教育占比超50%；融资方面，拜登要求最富有的美国人和最赚钱的公司支付其应尽的份额，并试图阻止盈利公司的避税。

亚马逊持有“特斯拉劲敌”Rivian的20%股权，9个月里增值逾四成

截至9月30日，亚马逊对电动汽车制造商Rivian的持股价值为38亿美元，高于去年底时的27亿美元。Rivian将于11月在纳斯达克上市，或募资80亿美元成今年最大美股IPO，9月成为首家造出电动皮卡的美国汽车制造商，领跑其他车企。

美国FDA批准5-11岁儿童接种辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权

周五，FDA 正式批准辉瑞和BioNTech用于5至11岁的儿童的新冠疫苗，美国疾病控制和预防中心CDC签字后预计将于下周一开始分发疫苗，此举预计将覆盖美国2800万儿童。

欧元区保持复苏，第三季度GDP环比增长2.2%，为一年来新高

欧盟统计局数据显示，欧元区第三季度GDP环比增长2.2%，为一年来新高；同比增长3.7%，略超预期3.5%，较二季度增幅明显回落。

通胀高烧不退！欧元区10月CPI再创十三年新高

欧元区10月通胀指数再创13年来的新高，这也印证了欧洲央行行长拉加德在昨日新闻发布会上表示的“目前的通胀持续时间将超过预期”。

一点效果也没有！市场无视欧央行表态，对加息时间预期甚至提前了

随着周五欧元区10月通胀数据出炉，市场押注欧央行升息时间大幅提前，目前欧元区货币市场押注欧洲央行2022年7月加息10个基点的可能性超过90%。

欧洲今年以来最大IPO登场：沃尔沃上市首日大涨超20%

尽管今年上半年的IPO热潮已经结束，但投资者的热情将沃尔沃目前的估值推至约220亿美元。