公募基金重仓“独门股”曝光 中孚信息自10月以来暴涨80%
来源:每日商报 | 2022-11-04 09:35:16

第三季度A股市场走出震荡调整行情,据三季报显示,公募基金也随之积极调仓换股,持仓结构普遍有调整。除了贵州茅台、宁德时代等这些传统重仓“心头好”之外,还有部分实力强劲的“冷门股”也进入了公募基金重仓股名单,被单家基金独门重仓持有。其中,“独门股”中孚信息自10月以来暴涨80%,助推汇丰晋信龙腾基金净值大幅上涨。

基金独门重仓“冷门股”

事实上,从公募基金三季报来看,核心赛道股、白马股仍是公募基金的核心持仓。据Choice数据显示,三季度公募基金持仓市值排在前三位的分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖,持仓市值分别为1768.91亿元、1097.17亿元、677.72亿元。

从持仓市值前十位来看,白酒股占了四个席位,分别是贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒;新能源则占了三个席位,分别是宁德时代、隆基绿能、比亚迪。

值得一提的是,对于这些传统重仓“心头好”,公募基金的“抱团”程度已然有所下降。近段时间,基金经理通过“挖掘新个股”的方式寻找更多结构性机会。仅进入一只公募产品重仓股名单的个股,因股价波动对单只基金的净值影响较大而备受关注,这些个股也被称为单只基金产品的独门重仓股。

据天相投顾数据显示,132只个股进入单只基金的前十大重仓股列表且被持有超千万元以上,成为基金经理三季度末的独门重仓股。比如航锦科技、睿智医药、易德龙、移为通信、好利科技和盛屯矿业等仅出现在一只基金产品的十大重仓股中,均被单只基金产品重仓持有市值超两亿元。

而从股价表现来看,基金独门重仓股走势分化。中孚信息、吉大正元、奥普光电、骏创科技、兴瑞科技等11只个股自三季度以来累计涨幅超20%;并且,中孚信息、绿盟科技、宝兰德、吉大正元、东尼电子和税友股份等19只个股自四季度以来累计涨幅超20%,为基金净值上涨贡献不少。

其中,作为汇丰晋信龙腾基金的第8大重仓股,中孚信息股价自10月以来累计上涨超80%。股价上涨推动了汇丰晋信龙腾基金净值大幅上涨,近一个月逆市上涨14.3%,跑赢大多数主动权益基金。

整体来看,基金独门重仓股仍以热门行业的冷门公司居多,属于机械设备、计算机、电子、传媒和医药生物的公司均超过10只。

此外,基金独门重仓股中也不乏一些被忽视的冷门股,在三季末首次进入基金产品的十大重仓股中。比如快可电子、中亦科技和惠丰钻石是三季度上市的公司,首次进入广发再融资主题、诺安创新驱动A和广发北交所精选A的十大重仓股中;深振业A、建研院和汉威科技在三季度末分别首次进入景顺量化小盘、金元顺安元启、富国阿尔法两年的十大重仓股名单中。

43只个股被独门重仓持有超亿元

天相投顾数据显示,汤臣倍健、中核钛白、森特股份、盈趣科技、华大基因、华软科技和宁波华翔等43只个股被一家基金公司旗下的产品重仓持有超亿元。

如汤臣倍健是交银施罗德基金的第21大重仓股,被其旗下的6只产品重仓持有,持有市值超过10亿元;森特股份是朱雀基金的第5大重仓股,被其旗下的7只产品重仓持有,持有市值超过9亿元。并且,被单家基金公司重仓的独门股中不乏如中铁装配、岱勒新材等市值均不足50亿元的中小型公司。

为何基金经理敢于大手笔重仓被市场冷落的独门股?业内人士分析,基金经理获得的很大一部分投研资源来自于公司内部的投研平台,当公司投研团队比同行提前挖掘出某只有潜力个股时,对此认同的基金经理就会共同买入,从而成为基金公司的独门股。

随着市场风格发生变化,一些过往不被关注的领域和公司重新进入基金经理视角,这些公司就成了最早建仓的基金经理的独门重仓股。也有一些基金经理通过提前布局一些冷门股,为风格转变留下伏笔。此外,还有部分上市公司估值较高,让大多数基金经理望而却步,而一些基金经理通过参与定增可以获取较低的成本,这些公司也会被冠以基金的独门重仓股。

需要注意的是,由于一些基金公司持有的独门重仓股市值占公司流通股比例较高,对于股价的影响力非常大,这无疑是一柄双刃剑,对公司股价冲击成本较大。(记者 苗露)

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