IPO | 跨境电商公司子不语集团通过港交所聆讯

来源：资本邦 | 2022-10-27 15:56:47

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2022年10月26日，子不语集团有限公司通过港交所聆讯，华泰国际和农银国际为联席保荐人。

子不语集团是中国最大的跨境电商公司之一，着力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的GMV计，公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第三，于人民币5,965亿元的市场中占据0.4%的市场份额。此外，按2021年于北美产生的GMV计，公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一，于人民币3,030亿元的市场中占据0.7%的市场份额。

于业绩记录期间，公司的收入主要来自销售服饰产品及销售鞋履产品。其次，公司的收入亦来自销售电子设备、文具及体育用品等其他产品。

公司的收入于业绩记录期间持续增长。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民币14.29亿元增至截至2020年12月31日止年度的人民币18.98亿元，并进一步增至截至2021年12月31日止年度的人民币23.47亿元。公司的收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币11.01亿元增加至截至2022年6月30日止六个月的人民币12.78亿元。

公司的年度利润由截至2019年12月31日止年度的人民币8110.9万元增至截至2020年12月31日止年度的人民币1.14亿元，并进一步增至截至2021年12月31日止年度的人民币2.01亿元。公司的期内利润由截至2021年6月30日止六个月的人民币1.14亿元减少至截至2022年6月30日止六个月的人民币6131.4万元。

公司自2012年起开始透过主要第三方电商平台销售产品，并自此拓展销售渠道，于2018年涵盖自营网站。截至最后实际可行日期，公司的销售渠道包括(i)亚马逊；(ii)Wish；(iii)其他第三方电商平台，如eBay及全球速卖通；及(iv)公司的自营网站。截至最后实际可行日期，公司在专有网站上运营所有自营网站。

此外，公司的客户遍布全球。截至最后实际可行日期，公司的产品主要销售予全球超过80%的国家及地区的客户，其中包括美国、德国、法国。于业绩记录期间及直至最后实际可行日期，美国为公司的最大市场。

公司募资拟用于提升公司的销售及品牌推广能力；完善公司的供应链管理系统；在公司的专有网站上建立大型独立自营网站；提升公司的产品研发能力；未来三年升级及购买公司的IT基础设施等。