(相关资料图)
2022年10月19日，泉果基金发布公告称，泉果旭源三年持有期混合(016709)于2022年10月18日基金合同生效。该基金募集期间为2022年10月13日至10月14日，募集有效认购总户数为20.49万户，募集期间净认购金额约为99.07亿元。这是泉果基金成立以来发行的首只公募产品。
泉果旭源三年持有期混合(016709)拟任基金经理为赵诣，现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。此前赵诣曾任职于农银汇理基金，历任研究员、金经理助理、基金经理等。
赵诣的代表产品为农银新能源主题A，任职期间(2019年8月20日-2022年3月23日)赵诣管理该产品业绩回报率为328.17%，年化回报75.36%，在同期3748只同类基金中排名首位。
根据基金合同，泉果旭源三年持有期混合(016709)的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板等注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、同业存单、股指期货、国债期货等。
该基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%。(其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%)
泉果旭源三年持有期混合(016709)的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。
投资策略方面，该基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合的方法，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。行业配置策略部分，根据行业的现状、行业涉及的政策方针、行业的市场容量、行业的竞争格局以及行业中的核心技术等方面综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素，甄选出具有较大增长潜力且竞争结构良好的行业，并根据发展趋势，及时调整行业配置策略。
个股选择策略部分，在行业分析的基础上，该基金坚持基本面研究，遵循“自下而上”选股策略，通过对以下定性和定量因素的综合分析，精选个股进行投资。
Copyright @ 2001-2015 www.xcctv.cn All Rights Reserved
项城网 版权所有
