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6月29日，理想汽车(02015.HK;LI.US)于2022年6月28日(美国东部时间)，公司在美国提交一份招股章程补充文件，以出售总额为最高20亿美元的美国存托股份(ADS)，每股通过美股ATM增发(即ATM发行计划)的ADS对应两股公司A类普通股。
ADS将通过高盛(亚洲)有限责任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中国国际金融香港证券有限公司(作为代理销售方)予以发售。ADS将根据公司表格F-3上的现有缓行注册声明予以发售，该表格已向美国证券交易委员会(「证交会」)递交，并于2021年8月2日(美国东部时间)自动生效。与美股ATM增发有关的招股章程补充文件已递交予证交会。
据估计，根据ADS于2022年6月24日之前五个交易日于纳斯达克的平均收市价，公司预计根据美股ATM增发不会发行超过5383.6万股ADS(对应公司1.08亿股A类普通股，总面值约为10,767美元)，占(i)公司截至最后实际可行日期已发行的20.66亿股普通股的约5.2%，及(ii)经该等A类普通股扩大后的公司已发行普通股约5.0%。该等A类普通股将动用公司根据一般授权可配发及发行的A类普通股的约26.1%。
美股ATM增发将仅于美国进行，且不构成于香港公开发售。
头图来源：123RF
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