上周(4月11日-4月17日),无公司在香港上市,4家公司在美股上市。
期间,有2家公司,绿茶集团和东原仁知通过港交所聆讯,东原仁知于4月19日开启招股。
递表方面,上周,有6家公司向港交所递表,2家公司向美国证监会递表。以下为全名单:
一、港股过讯及招股:绿茶集团通过港交所聆讯
上周,有2家公司通过港交所聆讯,分别是绿茶集团和东原仁知城市运营服务集团。
绿茶集团通过港交所聆讯
4月11日,据港交所文件,绿茶集团通过上市聆讯,拟在香港主板上市。
最新招股书资料显示,绿茶集团是中国一家休闲中式餐厅运营商,于2008年在杭州美丽的西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅,并建立了全国餐厅网络。截至最后实际可行日期,绿茶餐饮的餐厅网络包括240间餐厅,并覆盖中国18个省份、四个直辖市及三个自治区。
根据灼识谘询报告,就2021年的收入及餐厅数目而言,公司是中国第四大休闲中式餐厅运营商;于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中,就收入而言,公司为最大的餐厅品牌。
在2019年、2020年和2021年,绿茶集团的营业收入分别为17.36亿元(人民币,下同)、15.69亿元和22.93亿元,相应的年内利润分别为1.06亿元、-5526.2万元和1.14亿元;经营活动所得现金净额分别为3.86亿元、2.73亿元及3.77亿元。
二、港股上市递表名单:连锁日料餐厅上井冲刺港交所
上周,共6家公司向港交所递交招股书,其中5家计划登陆港交所主板,1家计划登陆港交所创业板。
按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的6家公司中有2家非日常消费品公司、2家原材料公司、1家日常消费品公司以及1家工业公司。
中国综合航运服务提供商洲际船务递表港交所
4月13日,洲际船务集团控股有限公司递表港交所主板拟上市,中泰国际为其独家保荐人。
招股书显示,洲际船务是一家总部位于中国的综合航运服务提供商,致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。
于往绩记录期间,洲际船务通过控制船舶的船队及租入船舶提供航运服务。于2021年底,洲际船务的船队包括22艘控制船舶、订立超过200项租入船舶合约;公司还提供船舶管理服务,主要包括提供船舶管理服务,于2021年,公司管理203艘船舶,其中176艘为第三方拥有的船舶。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司的总收入分别约为1.36亿美元、1.79亿美元及3.73亿美元;相应的年内溢利分别为843.4万美元、72.4万美元和4000.5万美元。按此计算,2021年公司年内溢利同比暴涨5425.55%。
日料餐厅上井递表港交所,2021年营收3.6亿元
4月13日,上井递表港交所拟主板上市,国信证券(香港)为独家保荐人。
招股书显示,上井是中国最大的日本料理放题餐厅集团,提供各式各样的传统日式菜肴,公司为食客提供数百种正宗的日式放题料理。
截至最后实际可行日期,公司经营管理两个各具特色的餐厅品牌,其中上井精致料理(「上井」)是公司的旗舰品牌。于2022年2月,公司推出附属餐厅品牌俩俩和牛,为公司的顾客提供独特的用餐体验,同时多元化公司的餐厅品牌组合。
于往绩记录期间,公司于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度总收入分别为3.25亿元人民币(下同)、2.47亿元和3.6亿元;自上井餐厅经营分别产生收入3.19亿元、2.45亿元及3.59亿元。相应期间,公司年内利润及全面收入总额分别为4920万元、1465万元及3106.2万元。
三、美股上市名单:Genius Group登陆纽交所,首日涨超400%
上周,共4家公司登陆美股,分别是1家非日常消费品公司、1家能源公司、1家信息技术公司和1家生物医疗公司。
新加坡教育集团Genius Group登陆纽交所
4月12号,新加坡教育集团Genius Group以“GNS ”为股票代码正式登陆纽交所。上市首日,收盘较发行价上涨408.33%。
招股书显示,教育科技平台Genius Group为200个国家的超270万学生提供领导力、创业和生活技能培训。课程涉及早期学习、K12阶段、大学、成人学习和企业培训。Genius Group是由8家公司组成的,其中4家公司于2021年被收购,另外的4家已签署了收购协议,于IPO当天完成交易。
财务方面,2018至2020年,Genius Group营收分别为480万美元、990万美元和2420万美元;净亏损分别为50万美元、160万美元和147万美元。2021上半年营收635.1万美元,净亏损163万美元。
液化天然气接收站商Excelerate Energy登陆美股
4月 13日,液化天然气接收站公司Excelerate Energy Inc.在纽约证券交易所开始交易,交易代码为“EE”。该公司首次公开募股定价为每股24美元,共发行1600万股,上市首日收涨11.88%。
Excelerate 成立于2003年,是一家由石油巨头乔治·凯泽(George Kaiser)创建的液化天然气(LNG)解决方案供应商。该公司拥有一批浮式储存和再气化装置,用于再气化液化天然气(LNG)用于发电和其他应用。
截至2021年9月,Excelerate Energy运营着一支由10艘专用FSRU组成的船队,自开始运营以来已与40多家LNG运营商完成了2,000多次船对船转运,并通过13个液化天然气终端安全交付了超过65,000亿立方英尺天然气,为全球最大。
2020-2021年度,该公司的营收分别为4.31亿美元、8.89亿美元,期间相应的净利润分别为3289万美元、4119万美元。
四、美股排队名单:施坦威钢琴赴美IPO拟纽交所上市,看好中国钢琴市场
上周,有2家公司向美国证监会递交招股书,分别为施坦威钢琴和PepGen Inc.。
施坦威钢琴赴美IPO,拟纽交所上市
4月14日,高端钢琴品牌Steinway Musical Instruments Holdings(施坦威)向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股说明书,计划以“STWY”为股票代码登陆纽交所,高盛、美银证券、巴克莱牵头负责本次IPO事宜。
据招股书显示,施坦威成立于1853年,总部位于美国纽约州阿斯托利亚,由德国移民Henry Engelhard Steinway创立,是全球最为头部的高性能钢琴及其他乐器、配件制造商,从成立之初就专注生产三角钢琴和立式原声钢琴,现在全球共有33个直营陈列室和约180家经销商。
施坦威在招股书中还提到,由于对古典音乐的崇敬和对奢侈品的青睐,中国逐渐成长为全球最大的钢琴市场,学琴的人数约有4000万,约是美国的7倍;2017至2020年,平均每年售出约40万架钢琴,而同期美国平均每年售出约3万架。随着中国继续推动古典音乐和音乐教育,该公司预计管弦乐队、教育机构、音乐厅和家庭等多个渠道对乐器的需求将增加。
财务方面,从2016财年至2021财年,施坦威的年销售额从3.86亿美元增加到5.38亿美元,复合年增长率为6.9%;净利润从300万美元涨至5900万美元,复合年增长率为83.9%。
五、本周新股前瞻
截至北京时间4月19日14点,本周(4月18日-4月24日)预计有1家公司在港股IPO上市,有2家公司在美股IPO上市。
头图来源:图虫