9只基金收益率超过10% 长城久嘉创新成长A收益率16.72%
来源:金融投资报 | 2022-09-20 09:54:45

近期市场调整明显,为即将进入收官阶段的三季度行情蒙上阴影,各类机构投资业绩也随之波动。从公募基金表现看,权益类基金三季度以来业绩再次出现明显亏损。

据Wind统计,截止9月16日,权益类基金算术平均收益率为-8.63%,仅有约6%的基金取得正收益,其中仅有9只基金收益率超过10%;与此同时,74只基金亏损超过20%,单只基金最高亏损近29%。

319只基金获正收益

据Wind统计,自7月1日至9月16日,权益类基金算术平均收益率为-8.63%(仅计A类份额),其中,仅有319只基金取得正收益,占权益类基金数量的比例为5.9%;也就是说,三季度约94%的权益类基金为亏损。而9月15日、9月16日在多重利空影响因素下,A股市场连续两个交易日大跌,上证指数分别下跌1.16%和2.3%,仅仅两个交易日,权益类基金平均亏损就达到3.5%左右,使得三季度的亏损明显扩大。

三季度以来,取得正收益的基金中,仅有9只基金收益率超过10%,长城久嘉创新成长A、创金合信专精特新A、招商科技创新A、招商移动互联网A、融通转型三动力A收益率领先,分别为 16.72%、15.88%、13.39%、12.85%、12.56%。从二季度末的配置来看,上述基金多配置半导体、光伏等板块。如长城久嘉创新成长二季度末主要配置半导体、军工电子、航空装备等。创金合信专精特新主要配置医疗器械、通用设备、光伏设备、半导体等,招商科技创新和招商移动互联网主要配置半导体。事实上,近期半导体、光伏等板块调整幅度较大,军工等板块表现较稳,不排除一些基金三季度持仓有所调整。

虽然三季度以来涨幅居前,但这些基金年内投资收益表现也较为参差。其中,创金合信专精特新A自年初以来累计回报8.28%,在权益类基金中处于上游水平,但融通转型三动力 A 年 初 以 来 的 累 计 收 益 率为-13.62%。

此外,诺安优化配置、长盛航天海工装备、天治低碳经济、诺德新盛A三季度以来收益率在10%至12%之间。诺安进取回报、英大国企改革主题、易方达供给改革、东方阿尔法精选A、中融研发创新A、诺安优选回报、融通蓝筹成长等收益率在8%-10%之间,其中也有价值风格的基金,如诺德新盛、英大国企改革主题、易方达供给改革在二季度末主要配置了煤炭等板块。(本报记者 刘庆华)

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