华神科技（000790）拟定增1.07亿股发行价格为3.75元/股

来源：金融投资报 | 2022-05-24 08:55:17

华神科技 (000790) 近日发布公告称，公司拟向控股股东成都远泓生物科技有限公司(简称：远泓生物)定向发行公司股票约1.07亿股(且不超过本次发行前上市公司总股本的30%)，全部由远泓生物以现金方式认购。发行价格为3.75元/股，且不低于定价基准日(即公司第十二届董事会第十九次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集资金不超过4亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

2020年3月，公司实际控制人变更为黄明良、欧阳萍。由于远泓生物与公司为同一实际控制人黄明良、欧阳萍控制的主体，是公司关联方，其认购本次非公开发行的A股股票构成与公司的关联交易。

据悉，目前公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司拟使用自有资金，购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”(3号楼)商业综合体，产权面积约为7960平方米，总成交价格不超过1.3亿元人民币。用于公司在海口市建设全周期生命养护中心、健康管理等大健康产业综合运营。

公司规划未来三年(2023-2025) 打造集中药现代化、生物医药及高端原料药加工与出口、健康生活服务与生命养护工程为一体的国际健康产业集团，成为中国医药大健康产业现代化标杆典范。为实现上述目标，公司需要加大对产品推广、市场布局、研发支出、吸纳人才等方面的投入力度，但公司2021年报显示的现金流量净额却为-5564万元，今年一季报显示的流动性情况虽然由负转正，但经营活动产生的现金流量净额仅为1966万元，公司资金面仍然捉襟见肘。

本次发行前，公司总股本为625773564股，其中，公司控股股东四川华神持有公司111431281股，占总股本的比例为17.81%。若按照本次非公开发行股票数量的上限 (即 106666666 股) 测算，发行完成后公司总股本为732440230股，远泓生物直接持股数量增加至106666666股，占发行完成后公司总股本的比例为14.56%。实际控制人黄明良、欧阳萍合计控制公司 218097947股，占发行完成后公司总股本的比例为29.78%。

鉴于远泓生物为公司控股股东四川华神之控股股东，本次发行后，公司实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。(记者杨成万)