基金销售机构资料怎么保存？只有工作日才能进行基金交易吗？_项目城网

基金销售机构资料怎么保存？只有工作日才能进行基金交易吗？

来源：申报网 | 2023-05-26 09:15:17

基金销售机构如何保存资料?

1、每个基金销售机构都要建立起一整套的资料管理和保密制度，并且定期维护资料系统，及时更新相关信息，机构工作者也要对客户信息保密:

2、基金销售机构需要明确每一个客户的基金使用权限以及交易信息，保存相关记录:

3、机构需要按照国家相关法律的规定，每日备份并上传客户的交易信息，还需建立起一个完备的档案管理制度。

只有工作日才能进行基金交易吗?

工作日不一定是基金交易日。通常是星期一到星期五为五个工作日，星期六和礼拜日不是的。每周一到周五是基金公司的工作日，买基金后一般是T+2日后确定，换句话说，6号(周六)递交的选购申请，会在8号(周一)获得基金公司的申请，随后2天之后，10号(周三)就能认购成功并可以查询到了。

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