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CFi.CN讯：数据显示，华利集团2026年上半年营收109.25亿元、归母净利润9.53亿元，同比分别下滑13.71%和42.98%，Q2单季盈利亦承压，主因海外需求疲软、地缘扰动及订单节奏放缓。产能利用率90.3%，ASP微降，北美收入下滑18%，但欧洲及其他地区已现正增长。
近期机构研报指出，公司H1分红达每股1元，分红比例高达122.51%，显著高于盈利，属罕见的逆周期高分红举措，释放强烈股东回报信号。研报认为，这并非财务压力所致，而是基于充沛现金流储备(H1经营性现金净流量5.07亿元)和稳健资产负债表的主动选择。
研报指出，短期盈利仍在筑底，但降本增效、数字化运营与精益生产已见效，叠加2027年预计净利增速回升至23.71%，估值已回落至14.5倍PE，处于历史低位。高分红 低估值 中长期逻辑未破，构成当前股价重要支撑。
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