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智通财经APP获悉，中泰证券发布研报称，预计联想集团(00992)FY26/27-FY28/29实现营业收入1007.1/1229.6/1469.7亿美元，同比+21.2%/+22.1%/+19.5%;实现调整后归母净利润32.5/41.6/53.3亿美元，同比+58.8%/+28.0%/+27.9%，对应PE分别为13.7/10.7/8.3倍。考虑到公司作为PC龙头传统主业具备经营韧性，同时ISG业务AI服务器份额和收入占比有望持续提升，利润进入加速兑现阶段，首次覆盖给予"买入"投资评级。
中泰证券主要观点如下：
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