在日前召开的重要会议中，高层再次强调了要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。有分析人士指出，数字政府已经成为近年来数字经济中政府端的重要发力点，到2025年中国数字政府产业规模有望达到近万亿规模。实际上，今年年初以来，A 股也有一波数字经济的热浪，毕竟数字经济已经渗透到社会的方方面面，数字经济核心产业产值到2025年要占到 GDP 的 10%，未来三五年数字经济的增速都可能达到25%以上。"政府数字化"仅仅是数字经济的一个细节分支，未来应用软件、云计算、网络安全等相关领域建设有望加速，景气度有望提升。

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应用软件：

关注政务信息化机会

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。在行业人士看来，发展软件和信息技术服务业，对于加快建设现代产业体系具有重要意义。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。

早前工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》针对推动软件产业链升级，部署了6项具体任务，并加速“补短板、锻长板、优服务”。同时鼓励设立软件产业投资基金，支持加快发展知识产权质押融资等金融产品服务，全面提升软件产业现代化水平。

数据显示，“十三五”末，软件和信息服务业务收入年均增速达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%。当前，软件业面临的问题依然严峻，集中体现在产业链脆弱、基础单薄、融合发展深度和广度不够等方面，“十四五”都需要进行发力解决。按照《软件规划》预计，到2025年规模以上企业软件业务收入年均增长12%以上，

有行业人士预计，2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元，2019-2025 年 复 合 增 长 率 达 到7.71%。在政务信息化需求持续增长的背景下，行业对软件及服务需求不断增长。建议投资者可关注吉大正元、新点软件、致远互联、榕基软件、浪潮软件、中国软件、数字政通等有政务业务的软件公司。

潜力股精选

用友网络(600588)

公司正处在结构升级和业务转型的关键节点，营收及净利润受阶段性因素束缚，增速有所回落。可以看到，基于公司主动收缩软件业务，公司加速向云服务转型的基本战略，2021年云服务业务同比增长55.5%，软件业务下降18%，主营业务总体同比增长14.7%。华安证券指出，公司在强产品战略下加码研发投入，2021年研发投入23.54亿元，同比增长40.7%，占营收比例为26.4%。在信创国产化浪潮和数字经济政策催化，公司不断开拓大型企业市场，推动公有云产品渗透及订阅模式转型。未来随着大型项目订单陆续兑现、转型期收入影响消退，公司营收有望迎来高速增长。

广联达(002410)

公司近日发布一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润1.05-1.14 亿 元 ， 同 比 增 长36.98%-48.72% 。 安 信 证 券 指出，在经济承压的大环境下，公司数字造价云订阅模式覆盖全国，平滑了下游客户周期和部分区域疫情影响，数字施工业务克服疫情困难，积极推进合同交付，最终实现了营业收入的稳步增长，净利润增速则超过35%。公司作为国内建筑造价领域的绝对龙头，正在加速成长为数字建筑产业的引领者和使能者，兼具数字化转型、云化转型和国产替代等多重属性，未来成长空间广阔、商业模式优化可期，享有一定的估值溢价。

金山办公(688111)

公司2021年实现业务收入32.8亿元，同比增长45.07%;归母净利润10.41亿元，同比增长18.57%，业绩增长符合预期。西部证券指出，公司B端信创驱动强劲，云、协同办公模式稳步推进。国内机构授权业务收入9.62亿元，同比增长107.10%。信创产业进入发力期，政企用户需求明显增加，公司流版式办公软件产品订单丰厚，加速了公司信创产品的渗透，带动业务保持爆发式增长。未来党政信创下沉、电子政务、行业信创发展深入有望继续驱动增长。同时随着用户云化程度逐渐加深，国内机构订阅及服务业务保持稳定增长，为公司后续推广数字办公平台打下基础。

太极股份(002368)

公司以政务云为基础，以数据融通一体化服务平台和赋能输出开放能力平台为双中台支撑，打造政务服务“一网通办”、互联网+监管“一网统管”和一体化社会管理产品体系，获得多个重要订单。2021年公司云服务、智慧应用与服务业务分别实现收入7.0亿元和22.6亿元，合计较上年同期增长29.12%，核心业务保持强劲增长。集团化战略下信创业务收入、订单均高增，数据库核心资产价值凸显。民生证券预计公司将进一步加强自身在信创领域的优势，构建起涵盖操作系统、数据库和中间件的基础软件产业体系，作为政务云与信创的“国家队”与“排头兵”，将迎来新的发展机遇。(本报记者 林珂)