9月14日，神火股份发布公告称：其子公司云南神火在9月9日收到文山供电部门《关于紧急启动电解槽用能管理的通知》，要求“在确保安全的情况下，从9月10日0点起以停槽方式开展用能管理，9月12日前将用电负荷调整至不高于138.9万千瓦，9月14日前用电负荷调整至不高于131.6万千瓦。若后续工作要求发生变化，将另行通知。”

自9月10日起，云南省电解铝企业进入限电模式，初步规划压减10％用电负荷。9月13日晚间，云铝股份也发布关于受限电影响的公告。

根据《云南省2022年有序用电方案》，“按照以保障安全为首要前提，先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序，做到限电不拉闸，限电不限民用。”云南省电解铝行业目前已经进入“再限电”的阶段。

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限电的潜在影响

此前，由于云南依靠丰富的水电资源吸引了大量的电解铝产能。8月底云南省电解铝建成产能538万吨，占全国电解铝建成产能的12%；运行产能528万吨，占全国电解铝运行产能的近13%。

2021年云南省就曾因电力供应不足问题，电解铝产能出现减产。据统计，去年5-6月云南省电解铝运行产能合计减少80万吨，而8-10月因电力供应及能耗双控再度减产50万吨，10月底运行产能较5月初减少35%。

从目前的信息来看，电解铝行业直接受到限电的影响，预计下游产品市场可能会因此出现价格上涨等现象。

除了电解铝，硅、磷等高耗能行业也是此前云南着力招商引资的重点。

目前全国工业硅、黄磷年产能分别为591.10万吨、144.75万吨，其中云南省工业硅、黄磷年产能分别为111.30万吨、60.10万吨，分别占占全国总产能的18.83％、41.52％。若云南省本次限电的范围扩大至工业硅、黄磷领域，将对全国工业硅、黄磷的供给格局造成冲击，或将驱动工业硅、黄磷市场价格上行。

限电为何再现？

云南是全国知名的水电大省，限电毫无疑问与水电直接相关。

截止目前，云南省水电装机7820万千瓦，装机规模居全国第二位，全国排前10位的水电站，云南有7座。此外，云南风光发电装机也有1278万千瓦。截至2021年底，全省电力总装机达到1.06亿千瓦，其中清洁能源装机超过9000万千瓦，是2012年的2.5倍。

云南的雨季时间一般较长，从5月开始一直到10月上旬都是广义上的雨季时间，其中7、8月份的降水量最多。

今年5月21日，云南开始全面进入雨季，为近10年来最早。但到了7月，云南气温高、降水少、日照强，三要素均突破历史同期纪录。

7月1~28日，云南全省平均降水量为114.0mm，较常年偏少89.3mm(43.9%)，为1961年有气象记录以来最少年份；7月1~28日云南全省平均气温23.1℃，较常年偏高1.1℃，为1961年有气象记录以来最高年份。

8月开始，云南降水逐步恢复，但同比依然偏低，且异常高温天气还在持续。8月中上旬云南气温成为有纪录以来第二高，8月19日云南河谷地区35℃以上高温站点达17站，昭通盐津已连续11天破40℃。

8月云南省平均气温22.7℃，较历年同期偏高1.1℃；全省平均累积降水153.2mm，较历年同期偏少43.6mm（偏少22.2%）。高温、少雨等极端天气因素给云南多水系来水造成影响。

在以水电为绝对主力电源的情况下，降水量偏少意味着来水量不足，也就直接导致发电供给不足。

2022年上半年，受来水偏丰、汛期偏早等因素影响，云南省规模以上发电量1718.6亿千瓦时，同比增长17.3%，其中，水电发电量同比增长31.4%。上半年水电利用小时数累计值也达到历年最高。

但很遗憾电力难以大规模存储，当来水不足导致电力供给减少的时候，云南省不得不对高耗能产业采取限电措施，避免造成更大的负面影响。

预防更大规模限电

随着10月份即将到来，云南省的雨季也到了最末阶段。尽管我国尚未形成规模化的龙头水库，但大型水电站在冬季枯水期前一般可以增加部分库容以保障冬季的水利运用和发电。

但由于云南今夏的降水量偏少，现在云南省的水库遭遇了一定的库容危机。

云南大型水电站主要分布在金沙江和澜沧江。截至8月初，金沙江流域大型水电站溪洛渡水位不仅没有季节性上升，反而在继续下滑；而截至9月初，澜沧江流域大型水电站糯扎渡的水位也处于历年同期低位。

据《能源》杂志了解，云南部分水电站库容已经降低至警戒水位。而从金沙江和澜沧江上代表性水电站的库容来看，云南省水电库容量不容乐观。过低的库容量将可能会对枯水期的水电供应造成巨大的负面影响，甚至引发更大的缺电危机。

云南大部地区干湿季分明，干季（11月至次年4月）降水仅占全年的15％，极易发生干旱。即便是没有大旱天气，枯水期显然也很难补足云南水电站严重不足的库容。如果不能乘着9月最后的雨季时间增加库容，云南的电力供应在今冬可能会面临更糟糕的局面。