上半年全国光伏组件市场供需两旺 下半年将保持稳步上涨态势

根据国家能源局统计数据显示，今年1-5月国内新增光伏装机容量为23.71GW，同比增长139%；今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW（不含2021年12月招标项目），已接近2021年全年招标量的两倍，同时中标量也达到了87.5GW。鉴于近期多个省份已陆续批复新一批项目指标，及第二批大型风光基地项目的建设工作已启动，预计下半年光伏市场需求仍将保持整体上涨的态势。

【资料图】

国央企占据头部阵营 必然是国家能源转型的中流砥柱

纵观上半年，招标企业前十位均为央国企，合计招标量已达71.1GW，占比82.1%，占据头部阵营的央国企必然是保障我国能源安全转型的中流砥柱。其中，

华电以15GW的招标规模位于第一；

国电投、中核、中广核、华润、三峡等五家央国企以8-10GW的招标规模处于第二梯队；

广东能源等7家地方能源企业高于1-3GW的招标规模处在第三梯队。

相比2021年，一、二梯队的央国企招标规模都跃升了一个历史性台阶，而第三梯队的招标规模整体也呈现了量级上升，持续强化光伏发电的新能源投入，以创造领先优势，为实现双碳目标提供强劲引擎。

隆基厚积薄发稳居榜首 “隆晶晶”统揽市场半壁江山

依据中标公示统计，以 “隆晶晶”（隆基、晶澳与晶科）为代表的头部企业中标规模分列前三，整体中标份额占比49%，统揽市场半壁江山。其中，隆基与晶澳的中标量均已超过10GW。

虽然位列前十的整体中标份额累计已达85.8%，但爆发式增长的需求激发各企业风云际会，隆基绿能在一季度及上半年中标规模位居榜首，其后与晶澳竞相追逐，但截止6月30日最终落锤定音，隆基依然盘踞首位。同时光伏组件市场需求的快速增长，促发一批后起之秀的企业奋力直追，以一道、环晟和锦州阳光为代表的中标规模也有明显增长。

500-580Wp功率档占比88.5%

依据招标（可统计产品功率）数据统计，2022年1-6月500Wp以下的小功率组件招标规模份额仅占3.1%，较去年23%的占比份额出现了断崖式下降。

随着光伏企业不断刷新的电池效率世界纪录，用户端对组件功率增大的需求趋势已尽显。同时大组件功率的分化态势也量差显著，500-580Wp的组件招标规模份额仅2022上半年已占比88.5%，较21年全年73%的占比份额已增长了15.5%，而580Wp以上的超大版型组件的招标规模份额较2021年仅增长4.4%。N型组件产品上半年招标规模份额占比为2.8%，虽较2021年全年0.6%的占比有小幅增加，但占比整体份额仍非常有限，预计还需较长时间去验证。

图片在招标规模大幅增长的背景下，超大板型组件增长率远不及市场预期，500-580Wp功率段倍受央国企招标的偏爱。尤其近两个月内，包括中广核新能源等多家央国企集采项目招标中明确限制P型组件的功率不超过560W，多个标段限制超大板型组件参标，以此确保大型地面电站的能源安全，稳健实现绿色转型。

依据上半年中标（可明确组件尺寸）数据统计，166组件市场份额持续走低，仅占比整体规模的7.7%,逐步被182组件替代，而210组件的市场份额增长迟缓，13.5%的市场份额占比远不及行业机构的年初预期。182组件78.8%的市占率显示出强劲的市场表现力，在整体规模持续增长、央国企产品选型偏好等多重利好因素促动下，相信182组件下半年依然会有一份亮眼的成绩单。

无独有偶，5-6月期间国投集团等央国企在近期的招标公告中，明确要求仅限182尺寸电池投标，而这些项目的属地气象与地形条件对组件产品的可靠性要求较高，招标单位综合考量排布灵活、重量适中、应用场景丰富、LCOE成本较低等多重因素，以此约束招标范围，从而确保从产品端保障地面电站的安全稳定。

近两月仅限182产品或限制超大板型投标的项目累计规模已达14.2GW，占近两个月整体招标规模的近60%，占上半年招标总量的16%。在市场需求趋势的引导下，部分210组件制造商顺势加入到182阵营中来，以182产品进行投标从而提升产品市占率。

价格快速上涨，或将抑制下游需求

截至6月底，182/210单双面组件的报价均值为1.98-2.04元/W，较年初至今涨幅为5%。较年初至今，EVA粒子、硅料和光伏玻璃价格涨幅分别为31.1%、24.1%、14%，随之推动下游硅片和电池片年内涨幅达18.8%和11.1%。组件价格调涨受制于上游原材料价格的持续暴涨，作为产业链终端面向客户，却承担了产业链成本上涨的大部分压力。

与此同时，上游原材料价格频繁上涨而产生的传导效应，已引起国家发改委的高度重视。6月22日，国家发改委高技术司组织召开光伏产业发展形势座谈会，全面梳理产业发展形势，分析企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

自2011年以来，由中国主导的太阳能光伏创新，使得中国成为组件制造领域最具成本竞争力的地区。国际交易环境实时变化，加之今年受到俄乌战争的影响，欧洲等海外区域光伏需求激增，全球供给失衡，产业价格持续上涨，不仅触发国内政府机构的高度监管，同时引发国际能源署的实时关注。

近期，一线厂商双面组件的投标报价均逼近2元，甚而超过2元以上的报价也屡见不鲜。若原材料价格持续上涨，预计短期内组件价格仍将保持高位运行,或将影响国内大型地面电站项目阶段性放缓。