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从电化学储能系统产业链来看,上游是电池原材料、电子元器件供应商等;中游是储能系统集成;下游应用端则是风光电站、电网系统、户用/工商业、通信运营商、数据中心等终端用户。一个典型的电化学储能系统主要由电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)四个核心部分构成。
储能变流器(PCS),又称双向储能逆变器,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。在电池储能系统中成本约占比15%-20%,是电池储能系统的核心环节之一。
储能变流器有单独的储能变流器(PCS)和光储混合变流器(Hybrid)两大类型。单储能变流器用于交流耦合系统,应用场景主要是大储;Hybrid使用直流耦合方案,主要应用于户储。
当前储能PCS赛道玩家众多,有来自光伏逆变器、不间断电源(UPS)、充电桩(EV charger)、电网侧-输配电设备(PTD、MVD、APF、SVG)等多领域厂商。国内大储PCS头部企业大多为光伏逆变器厂商,在全球市场已有领先地位。部分PCS厂商凭借对电网的理解向下一体化进入系统集成环节,在大储集成赛道亦具备一定地位。
据CNESA数据,2022年度,在国内市场中储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高;2022年全球市场中储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源。
能源电力说根据公开数据,整理了70家有储能PCS产品的厂商。
从企业的上市及投融资情况来看,上市企业方面,深A/沪A上市企业14家,包括比亚迪、科华数据、许继电气、科士达、英威腾等;科创板企业5家,是禾迈股份、固德威、新风光、时代电气、昱能科技;创业板企业9家,包括阳光电源、汇川技术、上能电气、易事特、星云股份、盛弘股份、锦浪科技等。
预备上市企业方面,艾罗能源已于今年5月26日通过科创板IPO注册,首航新能源IPO申报上会通过,三晶电气、爱士惟IPO申报已问询,索英电气、麦田能源上市辅导进行中。
此外,不少储能PCS赛道的企业获得资本青睐。今年7月,采日能源完成C轮融资,亿兰科电气完成数千万元人民币Pre-A轮融资;6月,科曜能源完成数千万元人民币 A+轮融资,海鹏科技完成超亿元人民币B轮融资;5月,奇点能源完成7亿元人民币B轮融资,麦田能源完成超10亿元人民币Pre-IPO融资。