今年上半年，以锂电为代表的新型储能彻底爆发。

近日，国家能源局发布数据显示，截至6月底，全国已建成并投运的新型储能项目，累计装机超过17.33 GW/35.8 GWh，储能平均时长2.1小时。其中1-6月新投运的规模约8.63 GW/17.7 GWh。这意味着，今年前六个月新增的新型储能装机量，等于过去10年装机的总和。

半年完成了过去10年的装机量。即便在光伏、动力电池、新能源汽车身上，也没出现过这样“暴涨”的景象。

(资料图片仅供参考)

6月装机量占一半，抽水蓄能首次低于70%

过去，在储能领域，抽水蓄能的地位不可动摇，相当于当年煤电在发电领域的地位，始终发挥着主导作用。虽然以锂电池为代表的新型储能呼声很高，但装机量份额并未出现大的“井喷”。

今年6月份，这一局势被逆转。

6月，新型储能投运项目数量激增，集中式爆发。根据CNESA的DataLink全球储能数据库不完全统计，今年上半年新型储能项目数量（含规划、建设中和运行项目）多达850个，是去年同期的2倍多，仅6月单月投运规模高达3.95 GW/8.31 GWh，占上半年新增投运总规模的50%。

抽水蓄能因为选址苛刻、建设周期长、投资大，新增装机量不大。截至今年6月底，抽水蓄能累计装机48.5 GW，同比增长17%，但在已投运电力储能项目70.2 GW的总装机中的比例，从80%降到了69.1%。

这是抽水储能历史上第一次降到70%以下。锂电新型储能的规模化装机，直接稀释掉了抽水蓄能10个百分点。

中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生预测，下半年，新型储能规模化增长的趋势会继续保持，全年新增装机有望达到15-20GW。这表明，下半年新型储能的安装量有可能超过上半年，增速更快。

江浙粤三省占81%，工商业储能爆发在即

目前，大型储能电站（包括独立储能和共享储能）占了国内储能市场90%以上的份额，剩下的蛋糕则是用户侧储能，其中以工商业储能为主，国内户储市场规模很小。截至6月份，从装机量上看，表前（电源侧和电网侧）装机规模继续大幅增长，合计占比98%，而用户侧储能单体装机量较小，占比持续下降。

但如果看工商业储能备案的项目数量增速，则要远远超出大型储能。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，仅今年6月，全国共备案了250多个用户侧储能项目，规模合计2.7GWh。其中，江苏、浙江和广东三地项目数量占比达到81%。

这三个省份工商业发达，且在今年上半年密集调整工商业分时电价，又面临高温电价上涨，工商业用电成本抬高，因此“分布式光伏+储能”的光储一体模式的装机需求进一步增强。通过光伏的自发自用，以及储能的谷时充电、高峰或尖峰放电，工商业用户既能显著降低用电成本，还能通过储能的峰谷价差套利，获得部分收益。

以浙江10MW/20MWH规模的工商业储能项目为例，在新的分时电价机制下，按国网浙江发布的2023年6月代理工商业用户购电价格核算，尖峰电价为1.71元/度，高峰电价1.43元/度，低谷电价0.46元/度，峰谷最大价差拉大到1.25元，储能投建的话，只需4-5年就能回收成本，比过去缩短了3-4年。

工商业储能经济性的改善，进一步增强了电力用户安装储能的意愿，装机量爆发在即。

山东新型储能排第一，一省“抵”全国

与江苏、浙江、广东三省“主打”工商业储能不同，作为新能源重镇，山东则是国内新型储能装机量的“大省”。

截至6月底，山东新能源和可再生能源发电装机达8381.8万千瓦，其中，光伏发电4945.8万千瓦，居全国第一位。风电装机2421.1万千瓦，居全国第四位。因为风电、光伏天然波动性、随机性的属性，在发电侧、电网侧、用户侧“配储”的需求更加旺盛。

山东新型储能装机量一直遥遥领先，全国排名第一，今年上半年装机2.94万GW/5.90GWh，全国占比16.5%。

根据山东能源局公示的数据，2023年新型储能入库项目（第一批），拟将45个锂电池类项目、3个压缩空气类、5个新技术类项目列为2023年度新型储能入库项目。53个项目总装机7347MW/13906MWh。

这是个什么概念呢？仅山东一个省的新型储能入库项目量级，已经接近去年全国历年投运的电化学储能装机的总和。山东在全国新型储能领域的地位可见一斑。

紧随山东之后的是湖南、宁夏、内蒙古、新疆，装机规模均超过1GW。

新型储能新增装机的“爆发”，与光伏、风电装机的大幅增长有直接关系。上半年全国风电、光伏发电新增并网装机1.01亿千瓦，已经接近去年全年的风光新增装机规模。更值得一提的是，上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国能源总装机的48.8%。

这意味着，随着新能源并网比例的提升，要保障电力系统的供需平衡，源网荷储一体化变得日益紧迫，新型储能与风电、光伏“你追我赶”的赛跑才刚刚开始。