宜宾、常州等地加码动力电池赛道,第二梯队企业陷入“内卷”-焦点快播
来源:21世纪经济报道 | 2023-02-20 17:16:21

近日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年1月动力电池产装量等月度数据。


(资料图)

与往年情况不同的是,今年1月的动力电池产量和装车量同比和环比均下滑。数据显示,2023年1月,我国动力电池产量共计28.2GWh,同比下降5%,环比下降46.3%,装车量为16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%。

随着新能源汽车产业的爆发式增长,与之相辅的动力电池产业的发展也驶入了“快车道”。除一些新能源汽车产业发展较早、体系较成熟的城市外,更多新玩家正在动力电池赛道上争先进位。目前,常州、宜宾、西安、宜春、荆门、惠州等地均在加码动力电池赛道。其中,宜宾、常州等城市动力电池产业发展态势强劲,成为产业链上企业追捧的热土。

与此同时,动力电池市场也出现了竞争格局上的变化,除第一梯队仍占据绝对份额外,第二梯队企业出现“内卷”,市占率明显波动。同时可以看到,动力电池厂商数量已从巅峰时期的超150家减少到如今的35家,市场集中度逐步提升。

多地加码动力电池赛道

从以往的经验来看,虽然1月受春节假期影响,动力电池数据在环比上通常会出现跌落,但对同比数据不会造成太大影响。但今年甫一开局,动力电池产业便出现产装量同环比同时下跌的情况。

中国(深圳)综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷在接受21世纪经济报道记者采访时表示,春节假期对生产和销售带来了影响,而去年新能源汽车的爆发式增长造成12月产装量基数较大,所以1月降幅看上去较为明显。同时,还存在一些政策因素,例如我国推出燃油车购置税减免政策,新能源汽车消费需求出现部分减弱,相应拉低产量。

目前,随着我国新能源汽车市场进入规模化发展阶段,市场渗透率不断提升,动力电池市场也在逐步扩容,各地对于新能源汽车和动力电池领域的支持力度正在逐步加码。除一些新能源汽车产业发展较早、体系较成熟的城市外,更多新玩家正在动力电池赛道上争先进位。

例如,常州已经逐步构建起动力电池完整的产业链条,据了解,常州市动力电池产业链的完整程度高达97%;2022年,常州动力电池产业实现产值超1700亿元,同比增长超140%,连续两年实现产业倍增。广东惠州也正在动力电池领域奋起直追,国内排名前十的动力电池企业,有三家在惠州有设立生产基地。而江西宜春是锂电池的“天选之子”,拥有全球最大的锂云母矿,这也使宜春成为产业链企业追捧的热土,2021年,宜春锂电产业链营业收入达312亿元,坐实了“亚洲锂都”的称号。

新崛起的“动力电池之都”四川宜宾动力电池产业近年实现“从无到有”,在巨头宁德时代的布局下提速发展。“宁王”的布局产业链上下游企业开始加速布局宜宾。2022年,宜宾产销动力电池72GWh,占全国的15.47%,带动全市实现动力电池产业工业产值889亿元,同比增长4.54倍,一个千亿级的产业集群正在宜宾加速培育生长。

步入2023年,地方布局动力电池产业的热情只增不减,多个百亿级项目“落地开花”。例如,江苏徐州的比亚迪动力电池生产基地在今年1月3日开工奠基,总投资金额100亿元,规划产能15GWh;湖北荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目,总投资108亿元;比克电池计划在常州建设电池生产基地,计划总投资130亿元,项目涵盖30GWh大圆柱电池产线及研发中心。

韦福雷表示,各地都希望将新能源产业发展成为当地经济新的增长点,同时,企业也想抓住这一轮产业发展的机遇,大规模地扩产。从预估数据上看,目前动力电池领域的产能已经远远超过了需求量。“地方政府、企业在做相关规划时一定要做好合理的产能预期,不要为了阶段性的竞争盲目扩大产能,也不要盲目投资。”

动力电池市场竞争加剧

政策的支持,也助推企业发展动力电池的热情高涨,许多企业纷纷制定出较高目标的扩张计划。

例如,亿纬锂能在1月18日—2月7日宣布将在云南曲靖、湖北荆门、四川简阳分别投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”、 “60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目”、“年产20GWh动力储能电池生产基地”。到2025年的产能规划上,蜂巢能源、中创新航、国轩高科分别制定出600GWh、500GWh、300GWh的目标。

这致使动力电池市场的竞争格局出现波动。第一梯队的情况相对稳定,宁德时代和比亚迪仍然稳坐第一、二位,两家企业总体市占率为78.53%,依旧占据绝对份额。第二梯队的竞争则更为激烈,多家企业市占率明显波动,排名发生变化。

韦福雷表示,这一变化情况比较合理,未来,两大巨头并列的局势并不会有太大变化,但这不代表其他企业在市场上就没有了发展机会,对于下游的新能源汽车生产商来说,不会“将鸡蛋放在一个篮子里”。动力电池是新能源汽车成本构成中的重要部分,为了不受供应商的制约,下游生产商也在寻求供应商的多元化以适当分担风险,这便为第二梯队的企业创造了发展的空间和机会。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树向21世纪经济报道记者表示,事实上,部分第二梯队企业成本和技术的控制能力已经能追赶上第一梯队,甚至在技术更新的能力上要更强。如果第一梯队没有更多创新技术推出,保持住技术上的领先性,就会为第二梯队带来发展的机会。

但从另一角度来看,更多企业已经在优胜劣汰中出局,数据显示,我国动力电池厂商数量已从巅峰时期的超150家减少到如今的35家。

韦福雷表示,总体来看,我国动力电池市场的集中度会逐步提升,头部企业的市占率会继续增加,后入场的企业会面临更多的竞争压力。“以后,随着产业竞争的加剧,以及企业不断的重组整合,动力电池市场会更加集中,这也可能成为未来整个动力电池行业发展中一个非常鲜明的特征。”

精彩推荐