10月,储能与电力市场共跟踪统计了40个储能项目的中标结果,包含175条投标报价。其中储能与电力市场公众号与读者分享了25典型项目的中标情况。40个储能项目的总容量为3.8GW/14.65GWh,对外分享的25个典型项目储能容量为3.48GW/12.7GWh。10月份储能招投标市场依然活跃,年底抢装的局面仍在继续。
本文的价格分析将基于统计的40个储能项目、175条投标报价进行。由于目前大规模项目不断增加,为避免小规模项目对投标均价的影响,从10月起,储能与电力市场将以项目装机容量(MWh)为权重,以加权平均法的方法计算市场平均报价。
(资料图片仅供参考)
从招标类型来看:
10月共完成了16个EPC/PC总承包招标和19个储能系统采购,此外还有2个光伏+储能EPC总承包工程、1个电池单体采购、2个储能电池预制舱采购。
10月份储能系统采购量占比最大,总采购规模为1.77GW/8.07GWh,以MWh计算,占全部项目总规模的55.1%。
EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。
除一个用户侧铅炭电池储能项目外,10月份统计的项目均采用锂离子电池储能系统,未见液流电池等其他储能形式项目出现。
从项目应用场景来看:
10月储能系统集采是招投标市场的绝对主力,总规模超过一半以上由集采贡献。中国电力工程、中核汇能、新源智储、国能信控是10月集采的主要需求方。
独立储能电站主要位于湖北、安徽、山东、甘肃、广西、河南、湖南等地,多数项目都是当地本年度的储能示范项目,冲刺年底并网的意图仍十分明显。
新能源配储能的项目主要涉及新疆、内蒙古、甘肃、西藏等地,新能源装机容量大的地区已然成为目前储能需求最旺盛的区域。
值得注意的是,黑龙江也出现了一个新能源配储项目,黑龙江公司国能通河县新能源有限公司黑龙江通河150MW风电项目一期工程项目。尽管储能配置容量不高(15MW/30MWh),但一直较为沉默的东北市场,有了储能动向,或可为储能项目开发商拓展新兴区域提供一定参考。
储能EPC中标情况
10月的储能EPC中标共涉及独立式储能项目、新能源配储项目、用户侧储能项目以及火储联合调频四种主要场景,除火储联合调频项目为1小时系统,浙江铅碳电池用户侧项目为10小时储能系统外,其余均为2小时磷酸铁锂储能系统。
就项目数量最多的2小时磷酸铁锂储能项目来看,2小时储能项目EPC的加权平均报价为1.753元/Wh。其中:
用户侧储能项目EPC的加权平均报价最高,为2.070元/Wh;
独立储能项目的EPC加权平均报价次之,为1.867元/Wh;
新能源配储EPC加权平均报价最低,为1.433元/Wh。
用户侧储能项目规模小,相对而言单价较高;独立储能电站项目工程设计复杂,多包含升压站、送出线路等施工内容,因此报价也高于新能源配储项目。
另外, 由于EPC储能项目目中,独立储能电站的MWh规模占比最大(占比73.3%),因此独立式储能EPC项目的报价对于整体储能EPC项目的加权平均报价的影响最大。
储能系统中标情况
10月,储能系统采购项目共涉及独立式储能、新能源配储、集采/框招三种形式。其中大部分为2小时磷酸铁锂储能系统,同时包含个别1小时、4小时磷酸铁锂储能系统。
就项目数量最多的2小时磷酸铁锂储能项目来看,2小时储能系统采购项目的加权平均报价为1.487元/Wh,其中:
新能源配储项目储能系统采购的加权平均报价最高,为1.512元/Wh。
独立式储能项目储能系统采购加权平均报价次之,为1.489元/Wh。
集采/框招的储能系统采购加权平均报价最低,为1.484元/Wh。
采用加权平均法计算平均价格后,大容量的储能项目对总体加权平均价的影响会加大。例如,10月份“中国电力工程顾问集团有限公司投建营一体化项目2022-2023年储能系统集成商采购(标包二)”,总规模2100MWh,占储能系统采购总规模的73.7%,该项目平均报价为1.482元/Wh,影响了整体储能系统采购报价的加权平均价。
另外,10月份还有几个规模较大、非2小时的储能系统采购项目未统计进以上价格分析。他们分别为:
国家电投洛浦10万千瓦/40万千瓦时储能项目配套40万千瓦光伏发电项目储能系统采购,储能规模100MW/400MWh,为4小时储能系统,平均报价1.466元/Wh。
中国电力工程顾问集团有限公司投建营一体化项目2022-2023年储能系统集成商采购(标包一),储能规模150MW/150MWh,为1小时储能系统,平均报价为1.827元/Wh。
中核汇能有限公司2022-2023年新能源项目储能系统集中采购标段二,储能规模2700MWh,为2小时、4小时储能系统搭配招标,平均报价为1.457元/Wh。
中核汇能有限公司2022-2024年新能源项目储能系统集中采购标段三,储能规模1800MWh,为2小时、4小时储能系统搭配招标,平均报价为1.511元/Wh。
10月,经储能与电力市场公众号报道过的项目中标信息如下: